專家介紹:杜蘊姍老師
學歷及專業認證:
香港浸會大學工商管理(人力資源管理);
香港公開大學財務策劃及服務專業文憑;
匯豐銀行/渣打銀行 總行級營銷管理培訓講師;
ACMC 國際認證專業大成教練;
CFP 認證國際理財規劃師;
DiSC 國際認證培訓師;
Facet5 測評認證教練;
國際認證 NLP 高級執行師。
杜老師從事金融行業近 15 年,有多年國際知名金融機構管理與培訓經驗,先后服務于多家首屈一指的國際化銀行,授課累計超過 10000 小時,累計學員 50000 人以上。
杜老師曾供職于瑞士信貸銀行(Credit Suisse),為高凈值客戶在財富管理及資產傳承方面提供專業的顧問式服務。其后加入匯豐銀行培訓發展部亞太區總部,在區內多個國家巡回授課。2008 年被調派到國內建立本土的財富管理培訓體系,培養本土的財富管理培訓師團隊。她輔導的學生曾獲得中國理財規劃師比賽冠軍殊榮。
隨著工作職責的不斷增加,杜老師負責來自超過 14 個部門,2000 多名員工多樣化的學習需求。從顧問式銷售及營銷實踐,銷售團隊建設及管理,累積了豐富的金融培訓營銷管理經驗和心得。許多學員如今已經成為銀行體系前線銷售管理系統中的骨干力量。
課程特色:
善于根據企業需求定制課程;
通過多元化的授課形式,配合教練式提問技巧,引發學員自主思考;
授課風趣輕松,并結合實際案例講解演繹,讓學員能迅速將所學融會貫通;
針對學員的銷售技巧及管理技能的演示做出現場點評,觀點犀利分寸有度,過往客戶和學員反饋:杜老師的點評對其技巧的提升尤為重要。
杜老師的授課風趣輕松,能以中英文梳理各派理論,并以深入淺出的方式,以案例解讀、傳授實用的管理技巧。善于根據企業需求定制課程,通過多元化授課形式,配合教練式提問技巧,引發學員自主思考,并結合生活工作中的實際案例講解演繹,讓學員迅速將所學融會貫通。
服務客戶:
銀行及金融服務機構 –
瑞士信貸銀行(Credit Suisse)– 理財顧問營銷必修課,演練點評
匯豐銀行 – 一線業務人員 21 天入職培訓,綜合業務及財富管理能力提升培訓
亞太區財富管理能力提升班,資產配置及行為金融學,魅力百分百-商務禮儀修煉,知人知心的溝通藝術等等
渣打銀行 – 一線業務人員財富管理課程體系
恒生銀行 – 開拓潛在客戶及 3 分鐘電話營銷技巧,一線業務推動及銷售管理能力提升等
工商銀行 – 高凈值客戶金融產品推薦及營銷技巧、宏觀經濟解析及家庭全方位金融服務實務培訓
農業銀行 – 高凈值客戶金融方案
建設銀行 – 啟航第三階段超級銷售力,私人銀行客戶經理投資心理學,私人銀行客戶經理銷售培訓,私人銀行業務經營發展與全球財富管理實戰,高凈值客戶分析與資產配置
平安銀行 – 顧問式營銷
光大銀行 – 公私聯動機會發掘與交叉營銷, 宏觀經濟市場解析及家庭金融需求規劃沙龍
興業銀行 – 個人及家庭金融需求規劃
郵儲銀行 – 《翔鷹計劃》私人銀行業務與財富管理探討
華寶信托 – 顧問式營銷及資產配置
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