一、【課程特色】
1、國內最早、體系成熟
本課程2009年創業板啟動推出，經過長期總結和學員建議，課程體系已經非常成熟，各模塊老師授課內容緊密結合，讓學員清晰認識各資本市場要求，掌握上市工作流程及會遇到的問題和解決方法。
2、實戰師資、非學院式教學
邀請業內排名前列的上市操作專家授課，他們長期操作上市過程積累的豐富經驗，帶給學員不僅僅是對上市條件的深刻理解，更通過案例分析，深入解剖企業成功上市的模式，幫助企業解決上市過程中可能面臨的實際問題，從而降低企業上市成本。
3、資源豐富、一站式服務
上海是國際金融中心，課程與幾十位IPO上市專家有長期穩定的合作關系，學員除全面學到上市知識以外，還有機會結識資深的IPO上市服務專家，為學員答疑，供以后學員單位上市服務提供更多的選擇。
4、專家診斷、獲得企業上市規劃方案
課程采取小班教學，每期參加企業限額20家，白天上課，老師系統講解上市相關知識并現場解答學員提出問題；晚上安排實戰專家面對面單獨咨詢，通過私密交流，為學員企業提供上市規劃方案和建議。
二、課程對象
企業凈資產2000萬以上的企業股東、董事長、總裁、總經理等企業決策層；
企業年凈利潤500萬以上的企業高層管理人員，包括董事會秘書、財務總監、投融資部門負責人等；
高新區、科技園、科技局、上市辦、金融辦等相關政府企業上市主管部門負責人；
三、課程收益
1、資本市場全面了解
主板、創業板、中小板、新三板、海外上市深度認知，選擇適合自己的資本市場。
2、上市機會客觀判斷
深刻了解上市過程重點關注的各類問題，對自身企業是否上市進行客觀判斷；
3、上市問題解決辦法
獲取自身企業上市過程中可能面臨問題的解決辦法，降低企業上市成本；
4、專家診斷規劃方案
國內最優秀的IPO專家現場診斷，學員企業獲得針對性上市規劃方案。
四、課程設置（六大模塊 10天學習）
模塊一 券商模塊：上市規劃與改制（2天）
上市規劃：外部內部現狀分析；公司改制和重組的目標、股權結構的調整、資產重組的原則；公司上市操作的相關事宜；工作程序和時間安排；組織實施及職責劃分等。
改制重組：改制前盡職調查中應注意的問題、股份制改造模式的設計與對比分析、股東出資方案的設計和財務設計、改制后新公司主業的確定、避免同業競爭的財務處理、避免關聯交易的財務處理、企業滾存利潤分配的財務處理、改制后執行新會計準則后應注意的問題、辦理改制手續中應關注的問題。
授課機構：國泰君安證券、申浩律師事務所
模塊二 律師模塊：IPO法律實務（1天）
A股首次發行上市律師工作程序、IPO前期律師工作－盡職調查、律師主導企業改制的操作要點、股權融資主要條款解讀及對策、撰寫法律意見書應注意的問題。
授課機構： 德恒律師事務所
模塊三 會計師模塊：財務與稅務問題（2天）
財務問題：原始報表與申報報表差異的會計處理、非典型同一控制人下合并、業務重組的會計處理、股份支付的會計處理、收入確認的會計處理、合并報表的會計處理、毛利潤和利潤等問題的會計處理。
稅務問題：歷史遺留的稅務問題、企業重組中的稅務問題、轉讓定價中的稅務問題、稅收依賴、股票期權的稅務問題、稅務問題被否案例分析。
授課機構： 信永中和會計師事務所
模塊四 融資模塊：VC/PE（1天）
股權融資商業談判技巧；對賭協議、反稀釋、投資退出等條款的擬定；企業財務預測、投資分析；企業價值的評估與定價方法；股權融資成功與失敗案例解析。
授課機構：國家航空產業基金、上汽股權投資
模塊五 治理模塊：股權激勵（2天）
股權激勵是什么、激勵計劃的目的性；激勵工具選擇的影響因素、具體激勵工具介紹；實施股權激勵計劃的四個要素、實施股權激勵計劃的兩個來源、退出機制、持股載體、股份支付、擬上市公司股權激勵案例、激勵計劃框架思路、方案要點分析
授課機構：榮正咨詢、弘仁咨詢
模塊六 專題模塊：企業債券、新三板、海外上市（2天）
企業債券：企業債券發行條件與其他融資方式比較；操作流程、轉讓等，債券對IPO的影響；
OTC市場：新三板、上海股交所政策解讀；掛牌利弊及流程；交易規則及轉板等
海外上市：香港、新加坡、美國等海外上市流程、標準及操作事務。
授課機構：浙商證券、申銀萬國證券、上海股權托管交易中心
五、課程師資
官方機構：
盧老師 上海證券交易所 博士 孫老師 上海證券交易所 博士
券商機構：
傅老師 國泰君安證券 董事總經理、保薦代表人 楊老師 華鑫證券 保薦代表人
楊老師 申銀萬國證券 董事總經理 余老師 國金證券 保薦代表人
VC/PE機構：
唐老師 同創偉業 合伙人/總裁 孔老師 國家航空產業基金 董事總經理
葉老師 鼎合環球資本 創辦人及首席執行官 吳老師 優勢資本 合伙人
律師機構：
李老師 德恒上海律師事務所 高級合伙人 趙老師 申浩律師事務所 合伙人
會計事務所機構：
郭老師 信永中和會計師事務所合伙人 毛老師 信永中和會計師事務所 合伙人
劉老師 畢馬威華振會計師事務所 合伙人 李老師 復旦大學管理學院 教授
六、上課地點及時間安排
1、地點：上海市華山路1954號上海交通大學本部；
2、學時：半年，學制10天；每月集中兩天上課。滾動開課，歡迎來電咨詢咨詢開課安排！
七、收費標準
學費人民幣32800元（含在讀期間教材、講義費、茶歇，食宿、交通、考察等費用自理）。
八、學員考核與結業頒發證書
學員認真參加全部課程學習，經嚴格考勤和課程考核，合格者由頒發《上海交通大學融資創新與企業上市總裁高級研修班》結業證書。
九、申請資料及流程
身份證復印件一份；學歷證書復印件一份；名片兩張；2寸彩照四張
填寫報名表 ＞ 資料審核 ＞ 錄取通知書 ＞ 準備入學資料 ＞ 繳納學費辦理注冊 ＞ 開學典禮 |
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